Erste Schritte mit Planvo¶
Willkommen bei Planvo! Diese Anleitung hilft Ihnen, schnell und einfach mit Planvo zu starten — für Handwerksbetriebe, Dienstleister und KMU.
📋 Was Sie in diesem Bereich lernen¶
- ✅ Wie Sie sich bei Planvo anmelden (Web, App, ggf. SSO)
- ✅ Wie das Dashboard aufgebaut ist
- ✅ Welche Bereiche es in der Seitenleiste gibt
- ✅ Wie Sie Ihr Profil einrichten
🎯 Navigation in der Web-App¶
Planvo gliedert Funktionen in Bereiche der linken Seitenleiste. Die sichtbaren Menüpunkte hängen von Rolle, Berechtigung und Tarif ab.
| Menüpunkt | Route | Beschreibung | Tarif (min.) |
|---|---|---|---|
| Dashboard | /dashboard |
Persönliche Übersicht | Alle |
| Auswertung | /analyse |
Kennzahlen, Diagramme, Reports | Business |
| Projekte | /projects |
Projekte verwalten | Business |
| Plantafel | /plantafel |
Visuelle Einsatzplanung | Premium |
| Zeiterfassung | /project-time |
Kalender, Zeiteinträge, Stundenkonto | Business |
| Aufgaben | /taskmanager |
Tasks im Team | Pro |
| Mitarbeiter | /employee |
Stammdaten, Teams, HR | Business |
| Schichtpläne | /shiftplans |
Schichtplanung | Pro |
| Abwesenheiten | /leave-management |
Urlaub, Krankheit, Freigaben | Business |
| Kunden | /clients |
Kunden und Kontakte | Business |
| Rechnungen | /documents/invoices |
Ausgangsrechnungen, Mahnungen | Pro |
| Angebote | /documents/quotes |
Angebote und Kalkulation | Pro |
| Auftragsbestätigungen | /documents/order-confirmations |
ABs | Pro |
| Lieferscheine | /documents/delivery-notes |
Liefernachweise | Pro |
| Eingangsrechnungen | /incoming-invoices |
Eingehende Belege | Pro |
| DMS | /dms |
Dokumentenmanagement | Premium |
| Katalog | /katalog |
Material / Stammartikel | Pro |
| Einstellungen | /settings |
Mandant, Rollen, App-Einstellungen | Admin |
Menüpunkt fehlt?
Ihr Tarif oder Ihre Rolle schaltet Module frei. Details: planvo.de/preise oder Administrator kontaktieren.
🚀 Quick Start Guide¶
Schritt 1: Anmelden¶
- Öffnen Sie
https://ihre-firma.planvo.de(Subdomain von Ihrem Administrator) - Melden Sie sich mit E-Mail/Passwort oder SSO (Keycloak) an — je nach Firma
- Bei der App: Subdomain, E-Mail und Passwort eingeben
Schritt 2: Dashboard kennenlernen¶
Nach der Anmeldung sehen Sie das Dashboard mit u. a.:
- Zeiterfassung (Widget, je nach Tarif)
- Projekte, Aufgaben, Schichten
- Geburtstage im Team (HR)
- Kennzahlen und Benachrichtigungen
Schritt 3: Erste Aktion ausführen¶
- Seitenleiste → Projekte & Planung → Zeiterfassung
- + Zeit erfassen oder Eintrag im Kalender anlegen
- Projekt, Datum, Start und Ende wählen
- Seitenleiste → Mitarbeiter & HR → Abwesenheiten
- Neuer Antrag wählen
- Zeitraum und Art der Abwesenheit angeben
- Seitenleiste → Projekte & Planung → Projekte
- Projekt in der Liste öffnen
📱 Mobile App installieren¶
🎓 Nächste Schritte¶
❓ Häufige Fragen¶
Ich kann mich nicht anmelden. Was tun?¶
- Subdomain und E-Mail prüfen
- Bei Legacy-Login: „Passwort vergessen?“
- Bei SSO: Firmen-Login (Microsoft/Google) nutzen
- Administrator oder Support kontaktieren
Wo finde ich meine Stammdaten?¶
Profilbild oben rechts → Profil / Einstellungen
Kann ich Planvo auf mehreren Geräten nutzen?¶
Ja — Desktop, Tablet und Smartphone synchronisieren Ihre Daten.
📞 Weitere Hilfe¶
Weiter zu Anmeldung Weiter zu Dashboard
Letzte Aktualisierung: Mai 2026